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温氏股份养猪亏养鸡赚 上半年净利预降五成

http://www.nefi.com.cn 2018-7-12   文章来源:证券时报

7月10日晚间,养猪大户温氏股份(300498)公布了对2018年中期业绩的预告,公司预计上半年的净利润为8.5亿元~9.5亿元,同比下降47.52%~53.04%;公司去年同期的净利润为18.1亿元。

  公告显示,上半年肉鸡市场行情较好,温氏股份商品肉鸡销售均价同比涨58%,养鸡业务盈利同比提升175%;养猪业务方面,由于3~6月份国内生猪市场行情整体持续低迷,公司商品肉猪销售价格同比下降24%,养猪业务经营业绩同比由盈利转为小幅亏损。

  猪鸡业务出现反转

  记者注意到,放在一年前,生猪业务还是温氏股份最赚钱的“盈利大户”,而肉鸡业务则受累于禽流感等原因对业绩造成拖累。如今,公司两大业务对业绩的贡献出现了反转。

  以2017年半年报为例,温氏股份实现肉猪上市897.12万头,同比增长11.46%,收入165.81亿元,约占当期总收入的66%;而肉鸡业务实现营收59.16亿元,约占当期总收入的23.5%。公司当时强调,由于H7N9事件的影响,活禽产品市场行情整体持续低迷,销售价格跌幅超出预期,出现亏损。

  国泰君安研报也对温氏股份2017年半年报进行了剖析,预计公司业绩主要是受肉鸡业务的影响拖累,测算肉鸡业务亏损在20亿元左右,养猪业务测算盈利为38亿元左右。

  当时温氏股份也在机构调研时透露,彼时的商品肉猪成本约6元/斤,商品肉鸡成本为5.6~5.8元/斤。2017年上半年生猪销售均价约为7.75元/斤,处于温氏股份成本线上;但肉鸡价格在3.4~3.7元/斤区间,几乎处于“卖一只亏一只”的境地。

  一年后,情况似乎出现了反转。近一年来,猪肉价格一直维持低位。据猪价格网的6月价格监测报告显示,6月的生猪价格维持在11~12元/公斤,虽然较上月有小幅上调,但较今年1月则大幅下降。

  猪价低迷超预期

  温氏股份在6月6日的投资者调研中表示,近3个月的猪价一度跌至5元/斤,创下了近10年的低位。尽管近期已经反弹至大企业成本线附近,反弹有望延续,且下半年是猪肉消费的旺季,但从过去的周期看,未来的猪价可能震荡调整。温氏股份预计,低迷行情至少会持续至2019年。

  无独有偶,就在最近,以生猪为主业的正邦科技(002157)和牧原股份(002714)都下调了中报业绩预期。其中,正邦科技从原先预计的8000万元~1.4亿元净利润,下调至亏损1.6亿元~2亿元;而牧原股份则是从预计的1亿到4亿元净利润下调至亏损7500万到8500万元。

  两家公司均表示,导致业绩大幅下调的原因主要是今年4~6月的生猪销售价格低于原先预计的水平。

  不过进入6月份,部分地区的猪价悄然出现反弹。7月9日晚间,牧原股份披露6月生猪销售简报称,6月份公司商品猪销售均价11.19元/公斤,比5月份上涨10.90%;龙大肉食亦披露公告称,6月份商品猪销售均价为11.90元/公斤,比5月份上涨7.01%。

  温氏股份亦称,公司6月商品肉猪的销售均价为11.58元/公斤,环比变动为11.67%,同比变动为-15.16%。

  肉鸡业务景气度提升

  相比之下,过去一度沦为拖累业绩大户的肉鸡业务,在今年上半年反而成为温氏股份贡献盈利的中流砥柱。

  今年6月初在接受机构投资者调研时,温氏股份表示,持续几个季度的高价期后,目前黄鸡价格有所回落,盈利水平回归至正常的理性水平,目前逐步进入年度消费旺季,黄鸡行情较稳定。公司目前正在重点做好黄羽鸡业务的转型升级,生产适合屠宰加工的品种,逐步加大屠宰生鲜鸡上市的比例;以市场需求为导向,积极探索熟食产品,在转型升级中拓展新渠道。

  以肉鸡为主业的圣农发展(002299),近期在接受机构调研时也发表了对行业的观点:进入2018年以来,祖代鸡在产存栏量持续走低,当前已处于近几年最低值,行业供给存在较大缺口,景气度持续提升。

  同样从事肉鸡行业的仙坛股份(002746),也在7月10日晚间披露业绩预告修正公告,将此前预计的上半年盈利4200万元~6000万元,修正为盈利8200万~9200万元,比上年同期增长121.31%~148.30%。仙坛股份称,主要原因系报告期内公司鸡肉产品价格涨幅超过预期。


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